Od 1 marca w module Warta XXI wprowadzamy nowe funkcjonalności, czyli Eksport i Import produkcji wystawionych dokumentów ubezpieczeniowych.

Do tej pory opcje te były dostępne tylko w module Agencja. Teraz bez problemu można dokonać eksportu i importu np. polis pomiędzy komputerami z poziomu WARTA XXI. Dotyczy to zarówno produktów TUiR jak i TUnŻ Warta.

Nowością jest możliwość wybrania konkretnej polisy do przekazania czy też odebrania w innej stacji roboczej.

Nowe ikony Eksport oraz Import pojawią się w zakładce „Polisy”.

Powiększ

Jakie możliwości daje opcja Eksport?

1. Filtrowanie okresu za jaki chcemy eksportować produkcję
2. Wybranie wszystkich polis lub zaznaczenia poszczególnej pozycji
3. Sortowanie po kolumnach: nr polisy, produkt, data wystawienia polisy, nazwisko klienta (kolumna zawiera również nazwy firm)
4. Wskazanie lokalizacji zapisu pliku z produkcją

Powiesz

5. Po poprawnym wykonaniu Eksportu polis otrzymamy poniższy komunikat
    

Jakie możliwości daje opcja Import?

1. Wskazanie lokalizacji pliku z Eksportem produkcji
2. Wybranie poszczególnych polis z pliku Eksportu
3. Wykonanie Importu wybranych polis
4. Na czerwono zaznaczone będą polisy, która już są w aktualnej bazie pośrednika. Nie zostaną one zapisane w bazie ponownie.

Powiększ
 

Mimo wprowadzenia opcji Eksport/Import do Warta XXI nadal będzie można dokonać te działania w starym module czyli w Agencji.

Powiększ